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EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別及投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)管理

文檔作者：李婧衛(wèi)效曲道志文檔來源：中國水電顧問集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院		點(diǎn) 擊數(shù)：	更新時(shí)間： 2020年11月30日
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西北水電·2013年·第6期 89
文章編號：1006-2610(2013)06—0089—03
EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別及投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)管理
李婧，衛(wèi)效，曲道志
(中國水電顧問集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院，北京100024)
摘要：在電站EPC模式的基礎(chǔ)上，對總承包項(xiàng)目進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識別，并從項(xiàng)目管理角度出發(fā)，對EPC投標(biāo)過程中的風(fēng)
險(xiǎn)管理作出了一定分析。
關(guān)鍵詞：EPC；風(fēng)險(xiǎn)識別；風(fēng)險(xiǎn)管理
中圖分類號：TV513 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
Risk Identification and Bidding——stage Risk Management of EPC Project
LI Jing，WEI Xiao，QU Dao-zhi
(HYDROCHINA Beijing Engineering Corporation，Beijing 100024，China)
Abstract：Based on EPC mode，risks of the general contracting project are identified．In view of project management，risk management at
the bidding stage is analyzed．
Key words：EPC；risk identification；risk management
0 引 言
EPC是Engineering Procurement Construction的
縮寫，EPC合同主要包括設(shè)計(jì)、采購、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、土
建、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行，最后將項(xiàng)目移交業(yè)主商業(yè)運(yùn)
行，也叫交鑰匙總承包(LSTK—Lump Sum Turn
Key)。從業(yè)主的角度來看，EPC模式能夠幫他從瑣
碎、繁雜的項(xiàng)目管理中釋放出來，將大部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁
給了承包商，因此EPC模式發(fā)展較為迅猛。
在大力開拓國內(nèi)外EPC市場的過程中，不僅需
要積極與其它公司合作，更要自身承接EPC項(xiàng)目。
到目前為止，中國水電顧問集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究
院(北京院)承接了張北壩頭風(fēng)電場(裝機(jī)容量
100．5 MW)、埃塞俄比亞ADAMA風(fēng)電場(二期裝機(jī)
153 MW)等多個(gè)EPC項(xiàng)目，并與其它公司合作完成
多個(gè)電站投標(biāo)工作，成功中標(biāo)的有印尼阿薩漢水電
站(裝機(jī)容量2x90 MW)、柬埔寨額勒賽下游水電站
(上電站裝機(jī)容量為2x103 MW，下電站裝機(jī)容量為
2x66 MW)、尼泊爾上崔樹里水電站(裝機(jī)容量3×
收稿日期：2013—08—22
作者簡介：李婧(1980一)，女，山西省太原市人，工程師，從事工
程管理與設(shè)備采購管理工作．
30 MW)、白俄羅斯維捷布斯克水電站(裝機(jī)容量4x
10 MW)等多個(gè)水電站EPC項(xiàng)目。
1 風(fēng)險(xiǎn)定義
風(fēng)險(xiǎn)是指人們從事某項(xiàng)活動時(shí)，在一定時(shí)間內(nèi)
會給人類帶來危害的因素。對承包方以最小成本保
證安全、可靠地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總目標(biāo)的任何危害影響因
素均可定義為EPC總承包項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)。這種危
害不僅取決于事件的概率，而且與事件發(fā)生后造成
的后果大小有關(guān)，所以，通常把風(fēng)險(xiǎn)定義為事件發(fā)生
的概率P(Possibility)和事件后果c(Consequence)
的乘積，即：
風(fēng)險(xiǎn)值=風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率×風(fēng)險(xiǎn)后果
R=Σ_ P ‘ ×C ‘
= 1
式中：R為風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)值；P 為該風(fēng)險(xiǎn)事件可
能出現(xiàn)的概率；C 為該風(fēng)險(xiǎn)事件可能出現(xiàn)的后果指
數(shù)。
2 EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別
風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，也是風(fēng)險(xiǎn)管理
的基礎(chǔ)。只有在正確識別出自身所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的基
90 李婧，衛(wèi)效，曲道志．EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別及投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)管理
礎(chǔ)上，人們才能夠主動選擇適當(dāng)有效的方法進(jìn)行應(yīng)
對。結(jié)合近年承接或配合投標(biāo)的EPC項(xiàng)目實(shí)施情
況，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的角度出發(fā)將幾個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)
清單進(jìn)行整合和總結(jié)，可以發(fā)現(xiàn)電站EPC總承包項(xiàng)
目中的風(fēng)險(xiǎn)基本可分為7類，如表1所示。
表1 電站EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單表
通過表1可以看出，一個(gè)項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是
多方面的。在項(xiàng)目的不同階段，承包商要面臨不同
的風(fēng)險(xiǎn)，而一個(gè)參與者因其在項(xiàng)目上的身份不同，其
承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也各有側(cè)重。當(dāng)以設(shè)計(jì)者的身份參與項(xiàng)
目時(shí)，即在項(xiàng)目中僅扮演設(shè)計(jì)方角色時(shí)，面臨的主要
風(fēng)險(xiǎn)是“技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)”，盡管這些風(fēng)險(xiǎn)的后果大部分屬
于可控的或可補(bǔ)救的。而一旦作為EPC總承包方
或作為多項(xiàng)工作的分包商時(shí)，那必然會承擔(dān)更多層
面、更多種類的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)往往涉及范圍較廣且
后果嚴(yán)重，即引起本文風(fēng)險(xiǎn)定義公式中提到的風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)后果相應(yīng)增加，風(fēng)險(xiǎn)值更是大幅上
升。一旦管理不善，將會對整個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生不可估量
的影響，并最終導(dǎo)致項(xiàng)目虧損甚至項(xiàng)目失敗。
3 EPC總承包項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理
在項(xiàng)目的不同階段，可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)種類以及
發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)后果均不相同，EPC項(xiàng)目總體可分為
投標(biāo)、設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行5個(gè)階段，他們前后
連接，時(shí)有重疊。而投標(biāo)階段是整個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)，投
標(biāo)階段所有的承諾在中標(biāo)后均需得到實(shí)現(xiàn)。
承包商大部分EPC項(xiàng)目是通過投標(biāo)競爭所獲
得的，這就要求承包商在投標(biāo)階段對項(xiàng)目的絕大部
分風(fēng)險(xiǎn)要快速識別出來，在投標(biāo)前對識別出來的風(fēng)
險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)對措施或相應(yīng)的預(yù)案。
EPC承包商在投標(biāo)階段所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是
“經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)”和“技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)”，特別是工程報(bào)價(jià)，一旦
確立中標(biāo)，做出大幅度調(diào)整的機(jī)會幾乎沒有。一個(gè)
有經(jīng)驗(yàn)的承包商一定會在投標(biāo)階段將可能的經(jīng)濟(jì)風(fēng)
險(xiǎn)進(jìn)行回避和分擔(dān)。
在投標(biāo)過程中，筆者發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)應(yīng)引起投標(biāo)
方的足夠注視。
(1)要重視技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)中“標(biāo)準(zhǔn)差異”
越來越多的中國公司成為世界性EPC承包商，
由此帶動中國設(shè)備行銷全球，卻未能使中國標(biāo)準(zhǔn)走
出國門。中國的承包商和設(shè)備制造商很熟悉中國標(biāo)
準(zhǔn)和規(guī)范，但執(zhí)行歐美等西方國家標(biāo)準(zhǔn)卻很吃力，而
國際EPC項(xiàng)目多執(zhí)行西方標(biāo)準(zhǔn)。
不同的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對項(xiàng)目或設(shè)備要求的檢驗(yàn)、
試驗(yàn)方法不同，會帶來額外費(fèi)用，投標(biāo)時(shí)需要注意。
例如一個(gè)PN0．8 MPa／3 m 的儲氣罐，執(zhí)行GB標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)，制造商報(bào)價(jià)約2～3萬元，當(dāng)要求執(zhí)行ASME標(biāo)
準(zhǔn)時(shí)，報(bào)價(jià)約12～15萬元。
有的國家在標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范之外還設(shè)立準(zhǔn)人制度，
即需要對承包商或相關(guān)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)證，未經(jīng)認(rèn)證的
設(shè)備不許參與EPC。例如獨(dú)聯(lián)體國家規(guī)定電氣設(shè)備
需要認(rèn)證，雖然各國認(rèn)證體系基本相同，但獨(dú)聯(lián)體各
國又對彼此的認(rèn)證結(jié)果互不認(rèn)同。俄羅斯認(rèn)證的設(shè)
備在白俄羅斯需要重新認(rèn)證。該認(rèn)證不僅要求制造
商提交大量的技術(shù)文件和試驗(yàn)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，而且花費(fèi)
時(shí)間長、費(fèi)用高。在投標(biāo)階段需要仔細(xì)甄別和了解
對承包商或設(shè)備的準(zhǔn)人要求。
(2)合同范圍理解偏差是投標(biāo)階段經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)中
最主要的風(fēng)險(xiǎn)因素
西北水電·2013年·第6期 91
EPC項(xiàng)目的一個(gè)鮮明特點(diǎn)是項(xiàng)目開發(fā)者或業(yè)主
將項(xiàng)目的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給了EPC承包商，因而
很多項(xiàng)目招標(biāo)文件僅僅基于項(xiàng)目的概念性設(shè)計(jì)，對
項(xiàng)目范圍和工程內(nèi)容界定不清晰，甚至有的招標(biāo)文
件故意隱藏部分合同內(nèi)容。投標(biāo)人不僅需要仔細(xì)研
讀招標(biāo)文件，而且需要及時(shí)提出澄清要求。
招標(biāo)文件中一般均有相應(yīng)條款規(guī)定投標(biāo)人應(yīng)提
供自己認(rèn)為對于構(gòu)成完整項(xiàng)目所必須的設(shè)施及設(shè)備
報(bào)價(jià)。為避免在合同執(zhí)行期間所引起的不必要糾
紛，投標(biāo)人不僅應(yīng)對招標(biāo)文件中所規(guī)定的設(shè)施及設(shè)
備進(jìn)行充分研讀，也應(yīng)對項(xiàng)目所必須的工程量清單
進(jìn)行梳理，對于招標(biāo)文件中的缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，應(yīng)與業(yè)主
充分溝通，必要時(shí)應(yīng)留下相應(yīng)備忘或澄清。
2009年2月，中國鐵建與沙特阿拉伯王國城鄉(xiāng)
事務(wù)部簽署《沙特麥加薩法至穆戈達(dá)莎輕軌合同》，
項(xiàng)目采用EPC+O&amp;amp;M總承包模式。項(xiàng)目簽約時(shí)只有
概念設(shè)計(jì)，而在項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)際工程數(shù)量比簽
約時(shí)預(yù)計(jì)工程數(shù)量大幅度增加，再加上業(yè)主對該項(xiàng)
目的2010年運(yùn)能需求較合同規(guī)定大幅提升，導(dǎo)致該
項(xiàng)目面臨高達(dá)41．53億元的虧損。
我們在2012年參加越南某水電站EPC項(xiàng)目投
標(biāo)時(shí)發(fā)現(xiàn)，技術(shù)規(guī)范中很多明確要求的設(shè)備、材料未
在報(bào)價(jià)表中體現(xiàn)出來。這就要求參與投標(biāo)的商務(wù)與
技術(shù)工程師密切合作，根據(jù)招標(biāo)文件的要求，列出詳
細(xì)準(zhǔn)確的設(shè)備和材料清單，進(jìn)而才能提出完善、準(zhǔn)確
的投標(biāo)報(bào)價(jià)。
(3)投標(biāo)階段需要準(zhǔn)確把握價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素
EPC合同屬于交鑰匙總承包合同(LSTK—Lump
Sum Turn Key)，在執(zhí)行合同過程中，幾乎不存在調(diào)
價(jià)的可能性。
在投標(biāo)階段，應(yīng)對主要原材料例如鋼鐵、銅材等
作出較長時(shí)間范圍段的分析，充分評估漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，例
如利率浮動、原材料漲價(jià)、通貨膨脹、稅率上升等。
承包商應(yīng)對工程所在國家的經(jīng)濟(jì)政策及國際國內(nèi)形
勢作出判斷，同時(shí)對比所在國家已完工的工程項(xiàng)目，
得出一個(gè)較為準(zhǔn)確的材料價(jià)格。
2009年9月，波蘭A2高速公路項(xiàng)目公開招標(biāo)，
中海外公司牽頭聯(lián)合中國隧道集團(tuán)、上海建工以及
波蘭貝科瑪有限公司，以超低報(bào)價(jià)贏得波蘭華沙至
德國柏林高速公路的A、c標(biāo)段合同，分別為29和
20 km，成為中國公司在歐盟國家獲得的首個(gè)大型基
建項(xiàng)目。中海外在該項(xiàng)目執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)卦?
材料價(jià)格和分包商的分包報(bào)價(jià)遠(yuǎn)超過投標(biāo)時(shí)的預(yù)計(jì)
價(jià)格，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損和項(xiàng)目拖期，中方因工程成本超
標(biāo)而要求波方額外支付2．5億歐元的要求被業(yè)主拒
絕。
國資委嚴(yán)厲批評中海外“不顧市場規(guī)則貿(mào)然行
動”，并稱這是繼2010年中鐵建沙特輕軌項(xiàng)目巨虧
之后的另一個(gè)類似深刻教訓(xùn)。
(4)由于自身原因造成的報(bào)價(jià)失誤。
這一風(fēng)險(xiǎn)無論是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率或風(fēng)險(xiǎn)后果都極
高。主要原因有對于招標(biāo)文件理解深度不夠、對于
業(yè)主提出的規(guī)程規(guī)范了解不夠、對于業(yè)主提出的質(zhì)
量要求理解不清。招標(biāo)文件中的每一個(gè)字都值得投
標(biāo)人仔細(xì)研讀，特別是一些國家的招標(biāo)文件，設(shè)施設(shè)
備不一定按照中國習(xí)慣進(jìn)行分類，投標(biāo)人不能僅從
某一章節(jié)確定供貨范圍，而應(yīng)對整個(gè)招標(biāo)文件有充
分了解。
近年來，北京院參加過數(shù)個(gè)南美國家的項(xiàng)目投
標(biāo)，而且即將執(zhí)行一個(gè)拉美地區(qū)的EPC項(xiàng)目。這些
國家使用西班牙語或葡萄牙語，西語和葡語是招投
標(biāo)的書面語言。由缺乏技術(shù)專業(yè)知識的翻譯人員通
過雙向翻譯而提交的投標(biāo)文件，存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)因
素。
白俄羅斯維捷布斯克水電站EPC項(xiàng)目執(zhí)行過
程中，中文一俄語成為承包商與業(yè)主之間無法就技
術(shù)問題進(jìn)行準(zhǔn)確溝通的重要原因。
語言成為我們投標(biāo)階段的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，也是
影響我們轉(zhuǎn)型經(jīng)營的障礙之一。
4 結(jié)語
EPC模式是當(dāng)前國內(nèi)外電站承包市場的潮流方
向，本文站在總承包商的角度對EPC總承包項(xiàng)目進(jìn)
行風(fēng)險(xiǎn)識別，特別是對EPC投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)
行了分析探討，進(jìn)一步證明通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，可
以減少一些已識別風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)概率和后果。
參考文獻(xiàn)：
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